Ključna riječ Jack Frost

Djed Božićnjak, Zubić Vila, Uskršnji Zeko i Pješčan nisu samo bića iz priča. Jan Mraz (Jan Kerekeš) budi se iz smrznutog jezera s gubitkom pamćenja te shvati da ga nitko ne može vidjeti niti čuti, pa nestane. Tristo godina kasnije, kao duh zime, Jan uživa darujući snježne dane školskoj djeci, no ipak je nezadovoljan jer djeca ne vjeruju u njega. Na Sjevernom polu, Čovjek u Mjesecu upozorava da Mrakula (Krešimir Mikić) prijeti djeci svijeta svojim noćnim morama te da želi čitav svijet prekriti vječnim mrakom. Legende i čuvari, koji štite svu djecu svijeta, njihove snove, nevinost i maštu, Djed Božićnjak, Zubić Vila (Jasna Palić Picukarić), Uskršnji Zeko (Enes Vejzović) i Pješčan (Robert Ugrina) pozovu Jacka Mraza da postane novi čuvar te da im pomogne zaustaviti Mrakulu. No Jack i nije impresioniram svojom novom pozicijom jer djeci prebacuje da ne vjeruju u njega.

Djed Mraz (T. Allen) pred sobom ima veliki problem: samo je nekoliko dana do Božića, čeka ga hrpa posla, Jack Frost (M. Short) priprema svoje čarolije smrzavanja pod njegovim nadzorom, a supruga Mraz (E. Mitchell) upravo treba roditi i očekuje njegovu pomoć. U nadi da pomogne supruzi, Djed Mraz dovede njezine roditelje na Sjeverni pol ne bi li joj oni pomogli, no to će biti izvedivo jedino ako im se kaže da dolaze u Kanadu. Naime, mora sačuvati tajnu da je on svemoćni darivatelj djece. Uz roditelje, Mraz dovede i svoju bivšu djevojku, ženinoga bivšega i njihovu kćer Lucy. U tvornici igračaka zlobni Jack napravi nered i skuje plan kako da sam postane novi Djed Mraz, bez znanja drugih. Je li to moguće, pogotovo ako se uzme u obzir da je vrlo lukav?

Pardon-me Pete, službeni mrmot Dana mrmota, priča nam priču o Jacku Frostu, koji se zaljubio u lijepu mladu ženu i moli oca Wintera da ga učini čovjekom kako bi ga mogla vidjeti. Njegov se zahtjev uslišava, ali samo pod uvjetom da do proljeća ima kuću, vreću zlata, konja i ženu. Ali Jack shvaća da je život kao čovjek složeniji nego što je mislio.